MicroStrategy计划出售价值26亿美元的票据并将用所得购买比特币

金色财经报道，MicroStrategy计划通过出售更多股票筹集高达7.5亿美元的资金，并计划用所得资金购买更多比特币。

金色财经报道，MicroStrategy(MSTR.O)计划发行5亿美元的可转换优先票据；该公司将使用净收益购买更多的比特币。

金色财经报道，根据官方公告，MicroStrategy打算根据市场条件和其他因素，通过私募方式向合格机构买家发售本金总额为6亿美元的2030年到期的可转换优先票据。MicroStrategy还预计向票据的初始购买者授予在票据首次发行日（包括该日）起的13天内额外购买最多9,000万美元本金总额的选择权。据悉，本次发行受市场和其他条件的影响，无法保证本次发行是否、何时或以何种条件完成。 MicroStrategy表示，打算利用出售票据的净收益来购买额外的比特币，以及用于一般公司用途。

金色财经报道，MicroStrategy今天宣布其发行的 2028 年到期、总本金金额为 8.75 亿美元的 0.625% 可转换优先票据（“票据”）的定价。这些票据将以私募方式出售给根据经修订的 1933 年《证券法》（“证券法”）第 144A 条被合理认为是合格机构买家的人士。MicroStrategy 还授予票据的初始购买者一项选择权，即在票据首次发行之日起 13 天内购买票据，最高可额外购买 1.35 亿美元的本金总额。此次发行比之前宣布的 7 亿美元总本金票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 9 月 19 日完成，但须满足惯例成交条件。 这些票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务，年利率为 0.625%，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日分半年支付。这些票据将于 2028 年 9 月 15 日到期，除非根据其条款提前回购、赎回或转换。

金色财经报道，MicroStrategy今天宣布了其 2032 年到期、总本金金额为 7 亿美元的 2.25% 可转换优先票据 (“票据”) 的定价。这些票据将以私募方式出售给根据经修订的 1933 年证券法 (“证券法”) 规则 144A 合理认为是合格机构买家的人。MicroStrategy 还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1 亿美元总本金的票据的选择权。此次发行比之前宣布的 5 亿美元总本金票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 6 月 17 日结束，但须满足惯例成交条件。

金色财经报道，MicroStrategy将赎回2025年到期的6.5亿美元可转换票据，并用股票结算所有转换请求。