MicroStrategy宣布7亿美元的可转换优先票据发行定价

金色财经报道，MicroStrategy今天宣布其 2031 年到期、本金总额为 5.25 亿美元、利率为 0.875% 的可转换优先票据（“票据”）的定价）。这些票据将以私募方式出售给根据 1933 年《证券法》及其修订版（“《证券法》”）第 144A 条规则被合理地认为是合格机构买家的人士。MicroStrategy 还向票据的初始购买者授予在票据首次发行日（包括该日）起的 13 天内额外购买票据本金总额最多 7,875 万美元的选择权。此次发行规模比之前宣布的本金总额为 5 亿美元的票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 3 月 18 日结束，但须满足惯例成交条件。

金色财经报道， MicroStrategy 宣布其发行的本金总额为 7 亿美元、2030 年到期、利率为 0.625% 的可转换优先票据。该票据将根据 1933 年《证券法》（修订版）144A 条规定，以非公开发行的方式向合格机构买家的人士出售。 MicroStrategy 还向票据的初始购买者授予在票据首次发行日期（包括该日）起的 13 天内额外购买票据本金总额最多 1 亿美元的选择权。此次发行规模比之前宣布的本金总额为 6 亿美元的票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 3 月 8 日结束，但须满足惯例成交条件。 此前消息，MicroStrategy拟发行6亿美元可转换优先票据，以购买比特币等。

6月14日消息，MicroStrategy公布了2032年到期、总本金金额为7亿美元的2.25%可转换优先票据定价，这些票据将以私募方式出售给合格机构卖家。MicroStrategy还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起13天内购买最多1亿美元总本金的票据的选择权，此次发行比之前宣布的5亿美元总本金票据发行规模有所扩大，预计将于2024年6月17日结束，但须满足惯例成交条件。

金色财经报道，MicroStrategy(MSTR.O)计划发行5亿美元的可转换优先票据；该公司将使用净收益购买更多的比特币。

金色财经报道，Coinbase Global, Inc.宣布将发行11亿美元2030年到期的可转换优先票据，此次发行的本金总额比之前宣布的10亿美元的发行规模有所增加。 金色财经此前报道，据市场消息，Coinbase(COIN.O)宣布将发行10亿美元2030年到期的可转换优先票据。

金色财经报道，据市场消息，Coinbase(COIN.O)将发行10亿美元2030年到期的可转换优先票据。Coinbase据悉将为10亿美元的可兑换债券提供0.5%-1.0%的票息并将票据转换溢价设定为27.5%-32.5%。