MicroStrategy宣布总本金8.75亿美元的可转换优先票据定价

金色财经报道，MicroStrategy今天宣布了其 2032 年到期、总本金金额为 7 亿美元的 2.25% 可转换优先票据 (“票据”) 的定价。这些票据将以私募方式出售给根据经修订的 1933 年证券法 (“证券法”) 规则 144A 合理认为是合格机构买家的人。MicroStrategy 还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1 亿美元总本金的票据的选择权。此次发行比之前宣布的 5 亿美元总本金票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 6 月 17 日结束，但须满足惯例成交条件。

金色财经报道，MicroStrategy今天宣布其 2031 年到期、本金总额为 5.25 亿美元、利率为 0.875% 的可转换优先票据（“票据”）的定价）。这些票据将以私募方式出售给根据 1933 年《证券法》及其修订版（“《证券法》”）第 144A 条规则被合理地认为是合格机构买家的人士。MicroStrategy 还向票据的初始购买者授予在票据首次发行日（包括该日）起的 13 天内额外购买票据本金总额最多 7,875 万美元的选择权。此次发行规模比之前宣布的本金总额为 5 亿美元的票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 3 月 18 日结束，但须满足惯例成交条件。

6月14日消息，MicroStrategy公布了2032年到期、总本金金额为7亿美元的2.25%可转换优先票据定价，这些票据将以私募方式出售给合格机构卖家。MicroStrategy还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起13天内购买最多1亿美元总本金的票据的选择权，此次发行比之前宣布的5亿美元总本金票据发行规模有所扩大，预计将于2024年6月17日结束，但须满足惯例成交条件。

金色财经报道， MicroStrategy 宣布其发行的本金总额为 7 亿美元、2030 年到期、利率为 0.625% 的可转换优先票据。该票据将根据 1933 年《证券法》（修订版）144A 条规定，以非公开发行的方式向合格机构买家的人士出售。 MicroStrategy 还向票据的初始购买者授予在票据首次发行日期（包括该日）起的 13 天内额外购买票据本金总额最多 1 亿美元的选择权。此次发行规模比之前宣布的本金总额为 6 亿美元的票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 3 月 8 日结束，但须满足惯例成交条件。 此前消息，MicroStrategy拟发行6亿美元可转换优先票据，以购买比特币等。

金色财经报道，MicroStrategy(MSTR.O)计划发行5亿美元的可转换优先票据；该公司将使用净收益购买更多的比特币。

金色财经报道，据官方消息，MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR)宣布，根据市场条件和其他因素，公司计划向有理由相信符合 1933 年《证券法》（经修订）（“证券法”）第 144A 条的合格机构买家私募发行 2028 年到期的 7 亿美元总本金可转换优先票据（“票据”）。MicroStrategy 还预计将向票据的初始购买者授予在票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1.05 亿美元票据总本金的选择权。此次发行受市场和其他条件的制约，并且无法保证是否、何时或以何种条件完成发行。 票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务，并将承担利息，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日每半年支付一次。除非根据其条款提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于 2028 年 9 月 15 日到期。在某些条件下，在 2027 年 12 月 20 日或之后，MicroStrategy 可以赎回全部或部分票据以换取现金。