MARA拟发行零息可转换优先票据募资7亿美元用于购买BTC

金色财经报道，MARA Holdings, Inc.今天宣布打算私募发行 7 亿美元总本金的 2030 年到期可转换优先票据（“票据”），所得款项主要用于购买比特币、回购 2026 年到期的现有可转换票据以及用于一般公司用途。MARA 预计将使用出售票据所得的高达 2 亿美元的净收益，通过私下协商交易回购其 2026 年到期的现有可转换票据（“现有 2026 年可转换票据”）的一部分，其余净收益将用于购买更多比特币和一般公司用途，其中可能包括营运资金、战略收购、现有资产扩张以及偿还额外债务和其他未偿债务。

金色财经报道，比特币矿企 Marathon Digital Holdings 宣布计划在市场条件和其他因素允许的情况下，通过私募向被合理认为是合格机构买家的个人发售总额为 2.5 亿美元的可转换优先票据，该票据将于 2031 年到期。

金色财经报道，MicroStrategy发布公告表示，公司计划发行总额为17.5亿美元的0%可转换高级票据。MicroStrategy还预计将在票据首次发行之日起3天内，向初始购买者授予购买最多额外2.5亿美元票据的选择权。此次发行取决于市场和其他条件，无法保证是否、何时或以何种条款完成发行。公告表示，MicroStrategy打算利用此次发行的净收益来购买更多比特币并用于一般公司用途。

金色财经报道，Bitdeer宣布，将向合格机构投资者发行 3.6 亿美元 5.25% 可转换优先票据，到期日为 2029 年。初始购买者可在发行后 13 天内追加购买 4000 万美元本金票据，预计交易将于 11 月 26 日完成。 票据初始转股价为每股 15.95 美元，较 11 月 21 日收盘价溢价 42.5%。扣除相关费用后，预计净募资约 3.482 亿美元，若追加认购份额全部行使，净募资将达 3.870 亿美元。资金将用于数据中心扩张、ASIC 矿机研发制造及日常运营。公司同时宣布与部分 2029 年到期的 8.50% 可转债持有人达成交换协议。

金色财经报道，比特币矿企 Terawulf 提议通过私人发行可转换票据募资 3.5 亿美元，还将授予票据的初始购买者在其发行后 13 天内追加 7500 万美元的选择权。 该公司尚未最终确定发行的定价和利率，但表示这些票据将于 2030 年到期。Terawulf 打算将此次发行所得用于一般公司用途，并在 2025 年 12 月之前回购其已发行的普通股，金额最高可达 2 亿美元。 在周三的另一份公告中，Terawulf 表示，在「旨在支持 HPC/AI 有机增长的严格资本支出，以及评估潜在的网站收购等战略机会」之后，将优先考虑股票回购计划。

金色财经报道，Mara Holdings在X平台表示，通过0%可转换票据发行，到目前为止已收购了5,771枚BTC，平均价格为每枚95,554美元。Mara Holdings持有的BTC总量约33,875枚BTC，目前价值34亿美元（基于现货BTC价格9.9万美元计算）。 此前报道，Mara Holdings已完成10亿美元可转换优先票据的发行，到期日为2030年3月1日。