MicroStrategy拟私募发行17.5亿美元可转换优先票据，将买入更多BTC

金色财经报道，比特币矿企 Marathon Digital Holdings 宣布计划在市场条件和其他因素允许的情况下，通过私募向被合理认为是合格机构买家的个人发售总额为 2.5 亿美元的可转换优先票据，该票据将于 2031 年到期。

金色财经报道，MARA Holdings, Inc.今天宣布打算私募发行 7 亿美元总本金的 2030 年到期可转换优先票据（“票据”），所得款项主要用于购买比特币、回购 2026 年到期的现有可转换票据以及用于一般公司用途。MARA 预计将使用出售票据所得的高达 2 亿美元的净收益，通过私下协商交易回购其 2026 年到期的现有可转换票据（“现有 2026 年可转换票据”）的一部分，其余净收益将用于购买更多比特币和一般公司用途，其中可能包括营运资金、战略收购、现有资产扩张以及偿还额外债务和其他未偿债务。

金色财经报道，据官方消息，MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR)宣布，根据市场条件和其他因素，公司计划向有理由相信符合 1933 年《证券法》（经修订）（“证券法”）第 144A 条的合格机构买家私募发行 2028 年到期的 7 亿美元总本金可转换优先票据（“票据”）。MicroStrategy 还预计将向票据的初始购买者授予在票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1.05 亿美元票据总本金的选择权。此次发行受市场和其他条件的制约，并且无法保证是否、何时或以何种条件完成发行。 票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务，并将承担利息，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日每半年支付一次。除非根据其条款提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于 2028 年 9 月 15 日到期。在某些条件下，在 2027 年 12 月 20 日或之后，MicroStrategy 可以赎回全部或部分票据以换取现金。

金色财经报道，根据官方公告，MicroStrategy打算根据市场条件和其他因素，通过私募方式向合格机构买家发售本金总额为6亿美元的2030年到期的可转换优先票据。MicroStrategy还预计向票据的初始购买者授予在票据首次发行日（包括该日）起的13天内额外购买最多9,000万美元本金总额的选择权。据悉，本次发行受市场和其他条件的影响，无法保证本次发行是否、何时或以何种条件完成。 MicroStrategy表示，打算利用出售票据的净收益来购买额外的比特币，以及用于一般公司用途。

金色财经报道，MicroStrategy宣布于 2024 年 9 月 19 日完成了之前宣布的 2028 年到期的 0.625% 可转换高级票据（“票据”）。此次发行中出售的票据的总本金金额为 10.1 亿美元，其中包括根据购买协议授予初始购买者的购买选择权发行的 1.35 亿美元票据，该选择权在票据首次发行之日起 13 天内有效，初始购买者于 2024 年 9 月 18 日全部行使，额外购买于 2024 年 9 月 19 日完成。

金色财经报道，MicroStrategy今天宣布了其 2032 年到期、总本金金额为 7 亿美元的 2.25% 可转换优先票据 (“票据”) 的定价。这些票据将以私募方式出售给根据经修订的 1933 年证券法 (“证券法”) 规则 144A 合理认为是合格机构买家的人。MicroStrategy 还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1 亿美元总本金的票据的选择权。此次发行比之前宣布的 5 亿美元总本金票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 6 月 17 日结束，但须满足惯例成交条件。