安联保险收购 MicroStrategy 2031年可转换票据发行的近25%

金色财经报道，MicroStrategy今天宣布了其 2032 年到期、总本金金额为 7 亿美元的 2.25% 可转换优先票据 (“票据”) 的定价。这些票据将以私募方式出售给根据经修订的 1933 年证券法 (“证券法”) 规则 144A 合理认为是合格机构买家的人。MicroStrategy 还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1 亿美元总本金的票据的选择权。此次发行比之前宣布的 5 亿美元总本金票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 6 月 17 日结束，但须满足惯例成交条件。

金色财经报道，MicroStrategy今天宣布其 2031 年到期、本金总额为 5.25 亿美元、利率为 0.875% 的可转换优先票据（“票据”）的定价）。这些票据将以私募方式出售给根据 1933 年《证券法》及其修订版（“《证券法》”）第 144A 条规则被合理地认为是合格机构买家的人士。MicroStrategy 还向票据的初始购买者授予在票据首次发行日（包括该日）起的 13 天内额外购买票据本金总额最多 7,875 万美元的选择权。此次发行规模比之前宣布的本金总额为 5 亿美元的票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 3 月 18 日结束，但须满足惯例成交条件。

金色财经报道，MicroStrategy(MSTR.O)计划发行5亿美元的可转换优先票据；该公司将使用净收益购买更多的比特币。

金色财经报道，MicroStrategy宣布于 2024 年 9 月 19 日完成了之前宣布的 2028 年到期的 0.625% 可转换高级票据（“票据”）。此次发行中出售的票据的总本金金额为 10.1 亿美元，其中包括根据购买协议授予初始购买者的购买选择权发行的 1.35 亿美元票据，该选择权在票据首次发行之日起 13 天内有效，初始购买者于 2024 年 9 月 18 日全部行使，额外购买于 2024 年 9 月 19 日完成。

金色财经报道，MicroStrategy创始人Michael Saylor在社交媒体上时表示，MicroStrategy完成8亿美元可转换票据发行，息票率为0.625%，转换溢价为 42.5%。

金色财经报道， MicroStrategy 宣布其发行的本金总额为 7 亿美元、2030 年到期、利率为 0.625% 的可转换优先票据。该票据将根据 1933 年《证券法》（修订版）144A 条规定，以非公开发行的方式向合格机构买家的人士出售。 MicroStrategy 还向票据的初始购买者授予在票据首次发行日期（包括该日）起的 13 天内额外购买票据本金总额最多 1 亿美元的选择权。此次发行规模比之前宣布的本金总额为 6 亿美元的票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 3 月 8 日结束，但须满足惯例成交条件。 此前消息，MicroStrategy拟发行6亿美元可转换优先票据，以购买比特币等。