NFT终级投资指南:教你从6大面向挑选蓝筹项目

2022-01-18 19:18:06

根据NFTSCAN浏览器的实时数据显示,截至2022 年1 月14 日,以太坊上累计铸造了3943 万枚NFT 资产,部署了29570 个NFT 资产合约,链上NFT 资产相关交易记录多达6473 万笔,涉及到的钱包地址数量有3797 万个。而且,以太坊上的NFT 资产铸造数量,平均每天在以10 万枚的速度新增。无疑,我们所关注的NFT领域是一个极富有创新力和创造力的新兴市场。在过去的2021 年,NFT领域开启了狂暴之路。我们每天睁开眼,都可以看到新面孔。

从Cryptopunks 到BAYC(Bored Ape Yacht Club),从JPG 大头贴到Loot 可编程资产,从Land 到Metaverse,NFT 领域从未停止过创新涌现。无论是昙花一现,还是遥不可及,不断有新鲜血液加入的NFT 领域总能给你带来惊喜。历经市场沉浮,能够沉淀发展起来的NFT 项目却屈指可数。下面这张图囊括了NFT 领域的佼佼者们。

NFT终级投资指南:教你从6大面向挑选蓝筹项目

按照当前的数据,以太坊上部署的29570 个智能合约,对应当前市场上你能叫上得名字的30 多个优质NFT 资产项目,那么NFT 项目成功率仅为0. 1%。仔细想一下,这个数字太可怕了,1000 个NFT 资产项目中才能诞生出一个值得投资的蓝筹NFT 项目。

对于普通投资者来说,这个数字意味着NFT 领域繁荣背后有无数个投资陷阱在等着我们。所以,基于这一点,本文以NFT 领域一线从业者和NFT 投资者的视角,来分享一些自认为有价值的经验,仅供各位参考。

如何判断一个NFT 项目是否有潜力发展成为头部蓝筹,笔者认为可以从以下几个方面来进行分析:

利益声明:笔者非常喜欢也持有Doodles 这个项目,它是我心目中的行业标杆。所以,在接下来的内容中,笔者会时不时的拿Doodles 来进行举例,方便理解和描述。

1、NFT 资产的协议标准

目前常见的NFT 资产协议标准主要是ERC-721 和ERC-1155 协议,投资属性较强的NFT 资产一般是ERC-721 协议标准,而ERC-1155 协议更偏向于功能属性较强的NFT 业务场景。

谈到NFT 资产协议标准,主要是从NFT 资产合约代码层面进行分析,考察其是否遵循ERC-721 协议标准来进行的代码编写。这里举出一个反面素材: Cryptopunks,由于其资产合约代码部署较早,所以当时的开发者没有遵守协议标准来进行开发,结果可以用四不像来形容。Cryptopunks 既不是ERC-20 Token 类资产,也不是标准的ERC-721 NFT 类资产,而且还内置了自己的交易功能。这导致后来包括Opensea、NFTSCAN 在内的NFT 基础设施,全部都需要主动去兼容它,这为开发者制造了很多麻烦。

所以,这里对NFT 资产的协议标准考察的结果就是:确保该NFT 项目的资产合约要基本遵循ERC-721 协议标准,为后面的发展打好基础。

2、NFT 资产metadata 的储存方式

如果某NFT 仅仅是个票据或凭证,那metadata 是否可访问,倒也无所谓了;但是目前大部分我们接触的NFT 资产都是具有投资价值的,更加关注其金融属性,所以这时候metadata 的安全性就变得非常重要了,它是构成该NFT 能够成为投资资产的核心要素之一。

根据NFTSCAN 的数据分析,目前NFT 资产metadata 储存的方式主要有以下四种:

1)储存在区块链网络的区块中。通常是Base64 格式:data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMjkwIiBoZ…

比如:CryptoPunks 和Uniswap V3 版本的LP NFT,都是储存在区块中的,这是安全级别最高的储存方式。

2)储存在基于IPFS 协议的节点服务器中。格式为:QmYBYWMwGcyn1GoettFnn4yzpzRUwtaYrt3XscsxcyN6hD

比如Doodles、BAYC 等NFT 项目使用的是IPFS 协议储存,安全级别相对较高。

3)储存在中心化伺服器,各种云端伺服器上。常见格式为:

lh3.googleusercontent.com/oLO3z8c7Mxiu5PfIeSn6lPzWfhxr1gzZ1CcawJ3HK2bK0S7E6sv0yfuV-s1YCDKAV1JcA0vhU6xypYbPDixnMWMocd8eF4crksKU

这是最常见的储存方式,也是安全级别最低的储存方式。

4)此外,还有一小部分项目是使用了Arweave 网络进行储存。

通过上面的分类,我们可以看出,NFT 资产metadata 的储存方式是参差不齐的,没有进行标准化。同时,这些规模庞大的非标准化的NFT 数据,也给产业内的开发者带来了很多麻烦,他们需要投入很大的人力和算力去进行数据解析,建立标准化。最近,Numbers 联合Protocol Labs、NFTSCAN 三方团队,准备对NFT 资产metadata 统一进行IPFS 储存,进行访问路径的标准化。以后,使用NFTSCAN Open API 的开发者,可以享受该福利。

3、NFT 资产创作者版权的开放程度

版权开放程度对一个NFT 项目社群来说非常重要,因为它代表着后续该NFT 社群的发展方向和发展规模。如果版权完全保留,那么社群很难基于该NFT 资产进行扩展,无论是二次创作层面的,还是商业化层面的。

现在常见的版权声明大概有3 类:

1)版权完全开放。即版权跟着NFT 持有人走,谁持有NFT 资产,谁就拥有该NFT 素材的版权,并且可以进行商业化,典型的案例就是:BAYC NFT。

2)创作者团队完全保留版权。NFT 持有人不能享受该NFT 资产携带的任何元素的任何版权,典型的案例就是:CryptoPunks。

3)创作者团队有限开放版权。允许NFT 持有人小规模化进行商业化尝试,典型的案例就是:Doodles,允许10 万美金以下的商业化尝试。

我们当然选择版权完全开放的NFT 项目,这更加符合区块链本质精神,更受社群欢迎!

4、NFT 资产自身元素的可扩展性

笔者把Doodles 和「杰伦熊」PhantaBear 放在一起,大家就明白什么意思了。

NFT终级投资指南:教你从6大面向挑选蓝筹项目
NFT终级投资指南:教你从6大面向挑选蓝筹项目

很明显,Doodles NFT 的基础元素的扩展性非常强,而且很具有特色和吸引力。但是反观PhantaBear,扩展性就比较差了,甚至无法扩展。这里可能有人会说,笔者被打脸了,杰伦熊非常成功。那只能说,杰伦熊的成功不在于NFT 本身的设计,核心在于是杰伦,而无关它是不是熊,亦或是其他什么动物。

5、NFT 项目团队的运营能力

我们都知道,同质化资产的Token,比较依赖流动性;到了NFT 这里,因为NFT 是非同质化资产,所以其非常依赖Web 2 流量。是的,你没看错,就是网路流量。因为只有有了足够大的流量和品牌曝光度,才有可能转化更多的购买力进来。在第4 点中,提到杰伦熊是当做反面教材的,到了这里,杰伦熊就是成功案例了。因为杰伦熊捕获了杰伦的影响力和流量,所以才有我们看到的、所谓的成功。

NFT 项目团队的营运能力,代表着其捕获流量的能力。在如此庞杂的NFT 市场中,如何在1000 个NFT 项目中脱颖而出,除了NFT 自身的质量外,就是要看团队的运营能力了。

我们都知道,区块链网络和协议,本质是由冰冷的算法构成的,这些东西非常的客观。流量和资本永远无法把一个存在逻辑错误的协议做成功,但是可以把像杰伦熊这样的熊给捧上天。因为,后者并不是客观的,它的存在就是从主观出发进行创造的。

6、NFT 资产的金融属性

这里提到金融属性,直接一点就是持有这个项目的NFT 资产能有什么收益。

一般有2 种权益:使用权和收益权(分红权)

「使用权」是指持有NFT 资产能获取的某些场景的使用权限或者说PASS。收益权是指持有NFT 资产我能获取多少投资收益或分红。

这里以Doodles 举例,其设有DoodleBank 用来价值捕获和收益分配。

Doodles 项目在市场上获取的版权收入以及衍生品项目主动上交的收入,都会进入到DoodleBank 中。当然,收入来源其实可以有很多,这里就不描述了。

所以考察一个NFT 项目的最后关键一步,就是分析其NFT 资产的金融属性,看它是否能够捕获价值,并且是否可持续。此外,金融属性的强弱,对NFT 自身的估值是非常直接的。金融属性越强,该NFT 资产在市场上越受欢迎,抗风险能力越强。

大部分NFT 资产,在牛市的时候是资产,在熊市的时候是空气;或者说,有流量的时候是资产,没流量的时候是空气。那么,怎么样才能改变这个局面呢?那就大力发展其金融属性,当NFT 资产有了较强的金融属性的时候,它在熊市的时候依然是资产,同时它也不会缺流量。

综上所述,以上6 点,是调研一个NFT 项目是否值得长线投资的基本考察点。

此外,由于NFT 资产属于长尾资产,流动性特别差,所以要有更大限度的耐心和毅力来对待它。流量来的时候,要懂得急流勇退,高效的变现才能体现投资的本质。

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