2022-10-26 15:00:45
fx170.com讯：加密市场概况：三季度加密货币市值环比增长8.4%，但市场总体情绪依然不佳。Layer1：区块链活动在第三季度总体呈下降趋势，但9 月份进行的以太坊合并引发了市场广泛关注。
·DeFi：继5 月份大幅下跌后，DeFi 总价值锁定(TVL)尚未恢复，三季度基本上在500-600 亿美元范围内徘徊。
·NFT：三季度NFT 市场表现艰难，销售额环比下降73%。然而，独立买家数量并没有出现减少，并在三季度略有上升。
·GameFi：游戏领域由BNB Chain、以太坊和Polygon 引领，市场份额接近70%(按游戏数量计算)。
01 加密市场概况
根据截至2022 年9 月30 日Coinmarketcap 和BinanceResearch 数据，三季度加密货币市值小幅增长，环比增长8.4%。
·自第二季度加密货币市场暴跌以来，三季度加密货币市值增长了8.4%。
·尽管如此，鉴于不确定的宏观环境和普遍的避险情绪，加密货币不太可能走出下跌困境，9 月加密货币市值下跌5.0%。
加密恐惧和贪婪指数小幅走高，仍处于极度恐惧 状态。三季度加密恐惧和贪婪上涨10 点。
·今年全年情绪普遍处于恐惧 区间。
·不过，三季度的加密货币恐惧与贪婪指数显示市场情绪略有改善(9 月底为21，而6 月底为11)。
三季度市值超过10 亿美元的加密货币数量减少，环比下跌19.4%。
·市值超过10 亿美元的加密货币数量从62 个下降到51 个。
·年初市值超过10 亿美元的加密货币数量有118 个。
2021 全年和2022 年迄今，市值排名前三的货币没有变化，分别是：比特币、以太坊和BNB。
·BTC、ETH 和BNB 仍是年初至今(YTD)市值排名前三的加密货币(不包括稳定币)。
·XRP、BNB 和BTC 在市值排名前10 位的加密货币中的跌幅最低。
比特币市场统治地位下跌，以太坊、BNB 和XRP 市场份额上涨。
·三季度比特币市场份额下跌3%。
·随着其他Layer1 市场份额增加，BTC 的市场主导地位自6 月份创下年内峰值后(Terra 崩盘以来)已经下降。
·三季度市场份额出现显著增长的是ETH，其市场份额增加了约3%，这可能是由于合并导致投资者对ETH 的兴趣增加所致。
02 Layer1
根据截至2022 年9 月30 日Etherscan、Bscscan、Snowtrace、Solscan 和BinanceResearch 数据，按照区块链月交易量，Solana 的季度表现最为强劲。
季度环比变化：SOL(+58%)、以太坊(+6%)、BNB (-26%)、AVAX (-65%)。
·在整个取样区块链中，Solana 三季度的交易量增幅最高，因为其链上活动在二季度显著下降后恢复正常。
·Avalanche 链上交易活动继续走低，三季度环比下降65%。
区块链平均日活地址数据在三季度普遍呈下降趋势，但以太坊逆势而上。
·以太坊三季度末平均日活地址较二季度增加约5%，这可能是由合并促成的。
·BNB Chain、Solana 和Avalanche 平均日活地址数量在三季度末环比变化分别为：-33%、-1%、-23%。
根据截至2022 年9 月30 日SocialBlade 的数据显示，关注加密货币行业的Twitter 粉丝数量三季度全面增长，其中@ethereum 帐户的粉丝数量增长最多。
·@ethereum 拥有的Twitter 粉丝数量最多(约280 万)，但@solana 帐户粉丝数在三季度增长表现最为强劲(环比增长16%)。
·Twitter 粉丝数量指标长被用作衡量社群增长趋势(注：数据仅包括官方区块链帐户，不包括dApp)。
灰度比特币信托(GBTC)溢价，GBTC 折价范围继续扩大，资产净值下跌36.2%。
·GBTC 折价创下历史最高记录，其资产净值(NAV)已经下跌36.2%。
·为了规避折价带来的影响，Grayscale 正在申请将GBTC 转换为交易所交易基金(ETF)，但在今年6 月遭到监管机构拒绝。
交易所比特币余额与价格在三季度处于区间波动状态。
·三季度末，交易所的比特币余额与二季度大致相似，在三季度的大部分时间里，比特币价格徘徊在18,000-22,000 美元之间。
·由于近几个月缺乏市场动力推高价格，因此比特币一直无法突破其价格区间。
根据截至2022 年9 月30 日Etherscan 和BinanceResearch 的数据显示，随着以太坊链上活动下降，平均交易费用下降，季度环比下降79.1%。
·三季度以太坊链上平均交易费用为2.61 美元，而二季度为12.50 美元，降幅达到79.1%。
·链上交易费用下降表明以太坊活动减少，区块空间需求下降。三季度平均gas 价格约为21 gwei，而二季度则为～59 gwei。
根据截至2022 年9 月30 日Dune Analytics 和BinanceResearch 的数据显示，目前有大约11.7% 的流通ETH 被质押，数量约为1410 万枚。
·与前几个月相比，2022 年9 月质押的ETH 数量有所增加，这可能是由于合并成功推动质押者数量上涨。
·ETH 质押收益率目前约为4+%。
根据截至2022 年9 月30 日BSCscan 和BinanceResearch 的数据显示，BNB 链三季度平均交易费用约为0.25 美元，下降16%。
·三季度，BNB 链上平均交易费用为0.25 美元，与二季度0.30 美元相比下降16%。
·下降的原因可能是三季度网路活动的减少。
根据截至2022 年10 月10 日DefiLlama 和BinanceResearch 的数据显示，BNB 链上DEX 和借贷应用仍是最大的顶级dApp。
·与二季度相比，BNB 链上前4 大dApp 没有变化，PancakeSwap 仍然是BNB 链上最大的dApp。
·前10 名dApp(第三季度与第二季度)中，新晋者是PinkSale、Wombat Exchange、Ankr 和Helio Protocol。
03 DeFi
根据截至2022 年10 月12 日Defillama 和BinanceResearch 的数据显示，在5 月份大幅下跌之后，DeFi 市场尚未恢复元气，三季度DeFi 总锁仓量保持在500-600 亿美元区间内。
·三季度DeFi 总锁仓量增长约为1%，本季度末略低于550 亿美元。
·监管不确定性和漏洞利用频发持续影响市场整体情绪。
BNB Chain 和Tron 的市场份额增长，但Avalanche 下跌。
·三季度末以太坊市场份额约为58%，而BNB Chain 和Tron 市场份额保持在约10% 左右。
·需要注意的是，不同Layer1 的协议数量存在显著差异，以太坊和BNB Chain 上拥有超过450 个协议，而Tron 链上协议只有10 个。
三季度前十大DeFidApp 变化不大，MakerDAO 保持领先，以太坊合并后Lido 表现亮眼。
·虽然大多数dApp 在三季度锁仓量出现下跌，但Lido 和Curve 涨幅居前。
·虽然基于以太坊的MakerDAO 继续保持领先地位，但排名前五的DeFi dApp 基本上都选择了多链运行。
根据截至2022 年9 月30 日TheBlock 和BinanceResearch 的数据显示，三季度DEX/CEX 交易量环比下降约37%。
·很大程度上与DeFi 市场普遍状况相吻合，整个市场的交易量都出现下降。
·监管不确定性继续成为DeFi 采用的障碍，这意味着更多符合监管要求的CEX 能够站稳市场份额。
·整体市场份额变化不大，BUSD 和USDT 跑赢USDC。
·Tether 最近宣布已从储备中彻底取消商业票据，转而使用美国国库债券来支援其稳定币。
根据截至2022 年10 月12 日DefiYield 和BinanceResearch 的数据显示，三季度DeFi 漏洞经常发生，DeFi 骇客和诈骗导致三季度每月损失1.55 亿美元的资金。
·三季度损失资金追回率平均低于10%。
·到2022 年为止，平均每月损失约3.8 亿美元(不包括5 月，当月爆发Terra 事件)。
锁仓量较大的区块链已成为骇客的主要攻击目标。
·今年Solana(Wormhole)、Ronin 和Terra 区块链都出现了大规模骇客攻击。
·跨链桥尤其容易受到骇客攻击，到目前为止，2022 年由于跨链桥攻击而导致的资金损失超过14 亿美元。
04 NFT
根据截至2022 年9 月30 日CryptoSlam 和BinanceResearch 的数据显示，随着加密货币价格的下跌，三季度NFT 销售额遭遇了滑铁卢，环比下跌73%。
·一季度和二季度的NFT 销售额均有所下降。
·受6 月加密市场暴跌影响，三季度NFT 成交量与一、二季度相比下跌惨重。
根据截至2022 年9 月30 日CryptoSlam 和BinanceResearch 的数据显示，尽管市场动荡、环境恶劣，但买家数量似乎有所反弹，三季度买家数据出现了一定程度的回升。
·与今年年初高点相比，唯一买家数量已减半。
·自二季度末以来，唯一买家的数量略有回升。
根据截至2022 年9 月30 日CryptoSlam 和BinanceResearch 的数据显示，以太坊仍处于领先地位，不过Solana 在三季度增长最快，市场份额增加了13%。
·以太坊在NFT 销售方面仍然遥遥领先，其三季度末的市场份额为65%。然而，这与二季度末相比却下降了16%。
·Solana 在NFT 销售方面继续快马加鞭，迎头追赶。
根据截至2022 年9 月30 日CryptoSlam 和BinanceResearch 的数据显示，尽管7 月– 9 月的NFT 交易量有所放缓，但9 月交易量再次回升，与2021 年同期相比，整个三季度的NFT 交易数量有所增加，而交易量的增加重振了市场信心。
根据截至2022 年9 月30 日Nansen 和BinanceResearch 的数据显示，三季度对于整个加密市场来说都很艰难，不仅是加密货币，NFT 价格也十分不稳定，NFT-500 指数环比下跌了27.9%。(注：Nansen NFT-500 是一个NFT 市场指数，用以追踪以太坊区块链上的NFT 市场活动。)
·NFT-500 指数显示，以ETH 和USD 来计算，NFT 价格接近历史低点。
·NFT 价格下跌与该领域活动的总体减少息息相关。
根据截至2022 年9 月30 日Nansen 和BinanceResearch 的数据显示，社交NFT 主导NFT 市场(注意：社交NFT 包括PFP 图片、访问权限和成员资格、实用程式等类型)。
·社交NFT 可支援用户联网、互动和社交，包括PFP 图片(例如Cryptopunks)、成员资格(例如出席证明)和实用程式(例如以太坊名称服务)。
·游戏NFT 是否已成为过去?持续下降让我们想知道游戏NFT 未来会是什么样子?
根据截至2022 年9 月30 日Footprint Analytics 和BinanceResearch 的数据显示，NFT 市场领导地位出现缓慢而稳定的变化，OpenSea 仍然是领先的NFT 交易平台，但这种状态能持续多久呢?
·2022 年迄今，OpenSea 的竞争对手不断扩大市场份额。
·Solana NFT 市场兴起，Magic Eden 紧随其后。
聚合器是2022 上半年NFT 市场的热门话题，但从那时之后并没有获得太多关注。相比之下，直连NFT 市场一直专注于推出新功能和创新，在这种情况下，NFT 聚合服务提供商的市场份额几乎没有增长。
05 GameFi
根据截至2022 年9 月30 日PlaytoEarn.net 和BinanceResearch 的数据显示，链游行业主要由BNB Chain、以太坊和Polygon 引领。
·在区块链游戏使用的区块链中，BNB Chain、以太坊和Polygon 区块链几乎占到70%。
·BNB Chain 链上构建的游戏数量最多。
根据截至2022 年9 月30 日PlaytoEarn.net 和BinanceResearch 的数据显示，GameFi 仍处于早期阶段。
·只有约30% 的链游顺利上线，大多数游戏仍在开发中
·只有一小部分项目被取消，还有很多项目处于开发、Beta 阶段或Alpha 阶段。
根据截至2022 年9 月30 日PlaytoEarn.net 和BinanceResearch 的数据显示，玩家更愿意选择线上游戏和手游。
·现阶段，线上游戏和手游开始正面交锋。
·手游(Android + iOS)小幅领先，考虑到亚洲庞大的移动游戏市场和该地区的高加密采用率，出现这样的结果并不令人感到惊讶。
·主机游戏已明显落后。
当前动作类游戏处于领先地位。
·动作、冒险和收藏类链游数量最多，这可能表明开发者认为这些垂直领域最具潜力。
·教育游戏和逃脱游戏数量处于落后状态。
根据截至2022 年9 月30 日Dappradar.com 和BinanceResearch 的数据显示，边玩边赚 P2E 游戏正在引领潮流。
·动作游戏和社群游戏是GameFi 趋势的中心。
·边玩边赚 P2E 游戏尽管有不少争议，但仍然非常受欢迎。
元宇宙—— 炒作还是机遇?
·市值排名前三名的游戏都和元宇宙相关，也都是大家很熟悉的品牌。
·X-to-Earn 类游戏(比如Axie Infinity 和STEPN)紧随其后
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